講師簡介：

l 國立臺灣大學法學院學士畢業(yè)

l 曾任花旗銀行（臺灣）財務長執(zhí)行助理

l 曾任花旗銀行（臺灣）分行經(jīng)理 (Branch Manager)

l 曾任匯豐銀行（中國）華東區(qū)業(yè)務培訓部門負責人

l 曾任匯豐銀行高凈值客戶（HNW）資產(chǎn)配置顧問

l 曾任匯豐銀行（中國）杭州支行行長

l 曾任宜信財富投資顧問管理中心創(chuàng)新業(yè)務推動總監(jiān)

l 曾任宜信財富華東區(qū)城市經(jīng)理

l 超過 20 年，臺灣／?陸兩地零售銀行與財富管理營銷實戰(zhàn)經(jīng)驗

l 傳統(tǒng)銀行／保險／財富公司營銷管理實戰(zhàn)經(jīng)驗

l 財富管理沙龍演講橫跨海峽兩岸，?跡遍及全國。 

l 全國國有銀行、商業(yè)銀行豐富的培訓輔導經(jīng)驗。

ü 證券從業(yè)人員資格考試成績合格：證號： 303163958

ü 保險銷售從業(yè)人員資格證 書 ： 證 號 ： 002015033100000021 35

? 重視邏輯：

最?明的營銷， 不是營銷產(chǎn)品， ?是?銷“理念”。要讓客戶最終為產(chǎn)品買單， 不是狂推產(chǎn)品， ?是需要打通銷售的思維邏輯， 將市場的環(huán)境 、客觀的條件、客戶的需求。。。完美連結，有?法有步驟，并讓客戶接受， 關單?到渠成。

? 強調營銷：

順利的將營銷的點點滴滴，置 培訓的每?個環(huán)節(jié)， 讓營銷的 DNA

置 每位學員的?液?， 信?拈來， 毫不費?。

? 激發(fā)潛能：

ü 銀行內部控制與稽核(證號：303163958)

業(yè)務導向的授課內容， 將銷售變成?件快樂的事， 讓渴望銷售成功的欲望激發(fā)個?潛能。在過往的從業(yè)經(jīng)歷中， 成功培養(yǎng)出?數(shù) Top

ü 信托業(yè)務人員 （證號： 中托測證字第5004200237271 號）

ü 信托管理人員（證號： 金證字第217027 號）

ü 期貨從業(yè)資格（證號：

Sales。

? 實戰(zhàn)分享：

多年的實戰(zhàn)銷售經(jīng)驗， 是課程中 常受歡迎的環(huán)節(jié)， 也容易讓學員印象深刻。借由前?的經(jīng)驗分享， 避免踩 誤區(qū)的曠?費時， 借由成功經(jīng)驗的復制， 直接邁向成功。

0463064 號）

ü 結構型商品銷售人員資

格（證號：0200234 號）

• 證券從業(yè)資格

• 投信投顧相關法規(guī)

• 金融市場常識與職業(yè)道德

• 人身保險業(yè)務員

• 人身保險業(yè)務員外幣非投資型保險

• 投資型保險商品業(yè)務員

1. 金融產(chǎn)品：全球金融宏觀市場及?融產(chǎn)品發(fā)展趨勢研究

2. 營銷技巧：各大金融產(chǎn)品類別不同的營銷技巧

3. 需求挖掘：高凈值?群的財富管理, 資產(chǎn)配置, 客戶需求挖掘與關系深化。

業(yè)務實戰(zhàn)：高效銷售管理和業(yè)務推動實戰(zhàn)經(jīng)驗，異議問題處理

中國銀行湖南省行

領航之星項目

日期：2020年11月 - 2021年1月地點：湖南

日期：2020年11月地點：北京

中國銀行

日期：2019 年9月17日 - 22日地點：深圳

對象：全國私人銀行精選精英120人

日期：2019 年11月29日 - 30日地點：重慶

對象：江北支行全體人員

成果：

? 學員營銷能力大幅提升

? 基金、保險·出單頻頻

? 指導學員參與中國銀行全國優(yōu)秀理財經(jīng)理選拔，

獲得第四名

成果：

? 基金部分撰寫負責人

成果：

? 課程結束之后，學員紛紛發(fā)送學習感想。

? 認可該課程的實用性

? 接下來三次的農(nóng)行培訓返聘

成果：

? 課程結束之后，該行基金業(yè)績躍升為該市基金銷售第一名。

? 學員銷售熱忱到達該年最高點

浙江建行

日期：2019 年10月9日 - 11月11日 （共

計24天）

地點：浙江省：杭州 / 紹興

對象：私行業(yè)務理財經(jīng)理（為主），行長

/管理人員（為輔）

成果：

? 學員基金與保險銷售業(yè)績明顯提升。

• 存款大幅度躍升。

• 增加戰(zhàn)略級客戶（5000萬以上）

? 兩單家族信托簽約落地

• 私行客戶維護，思路邏輯搭建與深耕

• 私行副總帶領全體學員為老師鼓掌20秒，

為此項目成功達成做一注解。